Um fluxo pensado para cada etapa da jornada do cliente
Do primeiro contato ao acompanhamento pós-venda, o Life Advisor organiza o trabalho do consultor com tarefas claras, indicadores e automações estratégicas.
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Captura e qualificação
Importe leads, categorize origens e acione o plano mais adequado conforme perfil e motivadores.
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Diagnóstico e agenda
Use o roteiro de perguntas, registre notas e marque reuniões com lembretes automáticos.
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Proposta e negociação
Monte cenários, acompanhe objeções no funil e mantenha o histórico centralizado.
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Fechamento e ativação
Automatize mensagens de boas-vindas, emita documentos e gere tarefas para onboarding.
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Sucesso do cliente
Mantenha alertas para aniversários, renovações, cross-sell e monitore a satisfação com relatórios.
Kanban personalizável
Crie colunas, defina regras de transição e automatize ações ao mover cards entre estágios do funil.
Trabalho em equipe
Atribua responsabilidades, acompanhe atividades por consultor e mantenha todos alinhados em tempo real.
Resultados mensuráveis
Dashboards de conversão, ticket médio, tempo de ciclo e rankings para decisões orientadas por dados.
Mapas de jornada prontos para adaptar
Utilize os modelos baseados em consultorias de seguros, previdência, investimentos e proteção familiar. Ajuste etapas, tarefas e metas conforme seu método.
Papel da automação
- • Atualize campos e status automaticamente conforme o cliente avança.
- • Dispare e-mails, tarefas ou notificações para cada etapa do pipeline.
- • Identifique gargalos e desencadeie fluxos de ação preventiva.
- • Registre todas as interações no histórico para auditorias e compliance.
Integração com métricas
Conecte seu fluxo a dashboards para mensurar conversões, tempo médio de fechamento e indicadores de retenção.
Implantar fluxo completoMelhor prática
Revisite o fluxo a cada trimestre para ajustar cadências, tarefas e materiais de apoio com base nas métricas de sucesso dos clientes.